方滔(吴秀波 饰)在码头看见秦岚(王亚梅 饰)(王亚梅 饰)，发现她竟是化名为李洁在军统培训班的同学，江虹(王静 饰)要方滔将情况告诉冯如泰(白凡 饰)，让军统方面了解秦岚的底细。重庆发来电报，秦岚所在的香港行动组在暗杀汪精卫失败后，全部遇难，只有秦岚下落不明，重庆要求冯如泰小组甄别秦岚，方滔主动要求接近秦岚，相约秦岚在咖啡馆见面，并绑架了她，交由冯如泰审问，秦岚声称没有背叛组织，来上海只是劝秦文廉(施京明 饰)不要和日本人、汪精卫合作下去，冯如泰要求秦岚策反秦文廉，不惜任何代价弄到日汪密约内容。秦文廉见日本人对他防范很严，无奈只好找冯如泰合作，要求将他一家送到安全地方，还要有蒋介石亲手签发的特赦手谕做护身符。方滔发现日本人有批货入库却没有填写单据，江虹让老田(李新龙 饰)带人混进仓库，结果发现大量法币伪钞，老田藏了一沓在厕所水箱。石井(张汇仓 饰)到书寓强行要见舒凤(吕佳容 饰)，发生争斗，打伤许多四马路帮会的人，被祝炳卿强行带走。秦文廉告诉秦岚，已经同意和重庆合作，把日汪协议原件偷出来，拍成照片交给重庆，要秦岚跟方滔学习拍照。石井思念舒凤，要求方滔陪同一起去书寓，方滔一口答应，石井也为方滔走进码头厕所提供了方便。