方滔(吴秀波 饰)陪慕容无瑕(唐于鸿 饰)去舞厅应酬时，一个外国女人突然上来对方滔说德语，方滔警惕地装作听不懂，然后巧妙地跟踪那个女人，发现那个外国女人向日本特务石井(张汇仓 饰)汇报什么。原来这是日本专门为试探方滔雇来的德国人，因为在小泉的资料里，刘敬南会说一口流利的德语和法语。秦文廉(施京明 饰)去看望他在日本留学的同学郁国华(郭凯敏 饰)，此时是公共租界特区法院的法官，遭郁国华冷言嘲讽。秦文廉回到家里，心中不快，不明白为什么忧国忧民操劳奔波，却被人如此误解。石井向小泉汇报上次测试过方滔不会讲德语，小泉还不放心，决定用更加极端的方法测试他。方滔随即遭到一伙人莫名其妙的袭击，方滔发现他们有空手道的摔法，担心是日本人，所以没有显露身手，被打伤，慕容无瑕得知不是他父亲派人打的，便怀疑方滔是勾搭上了有夫之妇。小泉得知方滔始终没有还手，开始怀疑方滔是否是当年的刘敬南，因为资料显示，刘敬南的搏击科目是最强的，而且当一个人的生命受到威胁时，他会下意识的出手。冯如泰(白凡 饰)探望方滔，得知慕容闻(黄达亮 饰)的女儿慕容无瑕是方滔的女朋友，冯如泰自称是方滔的表舅，准备吸纳利用慕容闻。秦文廉回到家里惴惴不安，因为日汪密约已经正式签署，其中没有提到撤军，这让他总有点负罪感，为给即将成立的汪精卫伪政府造势，还被安排去沪江大学演讲。军统决定绑架秦文廉，以防不测，冯如泰单独找来向非艳(万美汐 饰)(万美汐 饰)，布置了秘密任务。