康熙(许还山 饰)末年，意大利传教士郎世宁(大山 饰)来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。康熙让在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格(左小青 饰)偶尔从他面前走过，他偷偷地给七格格画起了速写。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像，原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视，郎世宁无法下笔……而郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……