龙三(刘锡明 饰)因为顽皮搞事，开罪擎天，幸得司徒俭惜才，替他求情，龙三才可继续留在训练班。毕业典礼在即，明珠苦练舞蹈表演，因而扭伤足踝，明珠以为必会因而被逐走，自动离去，遭司徒俭教训一顿。毕业典礼後，龙三、高峯(李国麟 饰)及明珠俱获签约五年，占士本不被录用，他向司徒俭哀求，司徒俭才肯与他签约两年。高峯与龙三戮力演出，梦蝶对龙三之矫捷身手甚欣赏。一次，高峯被凡哥不小心打伤，龙三斥责凡哥，凡哥对龙三怀恨在心。明珠等被安排与富商吃饭，明珠大感委屈，却敢怒不敢言。美贞则乘机勾搭上家宝，因而可在新戏中做女主角，梦蝶大怒。龙三本有机会在新戏中任第二男主角，但因为凡哥作梗而丧失机会，龙三愤愤不平，而高峯则获张导演赏识，可在一武侠片中任男主角。