吴飞(严屹宽 饰)持枪冲进吴公馆，杜莎莎(孙艺菲 饰)却说这一切都是误会。吴伯伟(郑晓宁 饰)质问吴飞，吴飞无言以对。回到侦探社，吴飞突然想起杜广天(张雷 饰)的老仆人说的话。吴和杜莎莎再找老仆人了解情况，得知杜广天死前曾给莎莎寄过一个八音盒。冯大霖(马晓峰 饰)获悉八音盒的事情，害怕“候鸟计划”因此暴露，命管家老九不管用什么办法都要把八音盒抢过来。吴飞和杜莎莎从邮局找回八音盒，最终从八音盒中找到线索，找到杜广天留给莎莎的保险箱钥匙和密码。从杜广天留在银行保险箱的信中，吴飞与杜莎莎了解到有人屡次从振新银行套取巨额贷款购买大宗军用物资，并秘密提供给日本军队。此外还提到了王中任(徐光 饰)的名字。陈浩(蒋毅 饰)发现有人跟踪吴飞和杜莎莎，陈及时出手制止。此人交代自己是冯大霖派来的。吴让陈把人放了，放长线钓大鱼。