程真儿(张檬 饰)将游击队刺杀郑耀先(柳云龙 饰)的计划通报给了上线陆汉卿(雷汉 饰)，两人分别行动，老陆去联系山城地下党负责人袁农(曹克难 饰)，而程真儿则急忙赶往玫瑰饭店去通知郑耀先，可惜半路遭中统“设计”暗杀。同时，老陆也并没能见到地下党负责人袁农。郑耀先没能逃过山城地下党的刺杀，倒在血泊中，被随后赶到的赵简之(刘名洋 饰)率领的军统行动队送到医院抢救，郑耀先在军统的一干兄弟徐百川(刘立伟 饰)、宋孝安等，纷纷赶到医院探望。被抢救过来的郑耀先向军统四哥徐百川透露暗杀自己的是共产党，而中统行动队也参与其中。得知郑耀先没死后，中统负责人高占龙(马晓峰 饰)预感会被“鬼子六”郑耀先报复，开始跟门生田湖(王鑫 饰)商量对策。